9月5日|华福证券研报指出,招商银行(600036.SH) +1.980 (+5.557%) Q2净利息收入逐渐修复,带动业绩边际改善。2024Q2,单季营收为-1.5%,较一季度抬升3.2pct;单季归母净利润增速为-0.7%,较一季度抬升1.3pct。进一步拆分可以发现,量、价均为净利息收入改善的因素,量的规模扩张为主要贡献因素。在央行引导稳定长债利率的背景下,其他非息净收入增速有所回落,但仍保持在较高水平。2024Q2 单季其他非息净收入增速为30.5%,较一季度增速下降9.55pct,但对营收的贡献仍较为明显。该行认为估值有望回升,维持给予公司2024年目标PB 1倍,对应目标价40.32元,维持给予“买入”评级。
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