<汇港通讯> 汇丰(HSBC Global Research)上调太古公司A(00019)目标价6.15%,从65港元升至69港元。下调对该公司2024-2026年盈利预测2-8%,反映出该行对太古地产(01972)以及国泰航空(00293)的最新盈利预测。维持太古公司「持有」评级。太古地产以及国泰航空依旧是重要基本面。
汇丰指,太古公司2024年上半年业绩符合预期,核心盈利为48亿港元,同比下降2%。因出售美国饮料资产而造成的收入损失,被航空部门获利的强劲反弹所抵消。中期股息升4%,这是估值的重要因素。因上市公司短期内面临挑战而股东回报的上行空间有限,太古公司来自关键增长投资的有意义回报可能需要一段时间才能实现,并且有执行风险。不过,到2025年5月止,最高达60亿港元的持续股份回购应该可提供下行保障。
该行上调对太古公司目标价,主要反映对港机集团及饮料部门的正面业务展望。
太古公司在东南亚投资的医疗保健行业前景看似光明,潜在的IPO或爲一项催化剂,对估值增长有帮助。(JJ)
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