<汇港通讯> 中国银行(03988)在香港再度协助深圳市人民政府发行离岸人民币地方政府债券,并首次引入大湾区主题可持续发展债券品种,募集资金将投向清洁交通、水治理等项目。
中行为此次发行的结算交割行、联席主承销商兼联席账簿行,并以绿色、社会责任和可持续发展结构顾问身份,协助相关债券获得香港品质保证局绿色和可持续金融发行前阶段的认证,积极推动绿色金融发展。
此次在香港发行的债券规模为40亿元人民币(下同),包括2年期15亿元、5年期10亿元和10年期15亿元,其中,2年期为普通债券,5年期为大湾区主题可持续发展债券,10年期为社会责任债券,定价利率分别为1.61%、1.80%和2.08%。订单簿峰值规模达186.7亿元,订单倍数高达4.7倍,受到各类型投资者的广泛关注和积极参与。
中行早前作为独家全球协调人协助深圳市人民政府首次在澳门发行绿色离岸人民币地方政府债券,并担任绿色结构顾问。该次发行规模10亿元,期限3年,票面利率1.74%,受市场投资者高度关注和踊跃认购,订单簿峰值规模达到66.2亿元,认购倍数达6.62倍,创下人民币债券在澳门发行订单倍数历史新高。
中银香港(02388)副总裁王化斌表示：「深圳市是粤港澳大湾区重点城市之一,深圳市人民政府连续第五年来港发债,加上早前在澳门市场首次发债,充份彰显深圳市进一步推动粤港澳大湾区金融市场互联互通的决心。今年在港发行的债券首次引入大湾区主题可持续发展债券品种,进一步丰富离岸人民币债券种类,体现深圳市人民政府在金融创新与社会责任方面的前瞻性布局。同时,此次发债反映境
外投资者对人民币债券资产的持续需求,有助进一步巩固香港作为全球离岸人民币业务枢纽的地位,在稳慎扎实推进人民币国际化方面发挥积极作用。」
中银香港全程参与发债项目的执行与路演安排,牵头组织了发行文件、销售、定价、结算交割等工作;该行作为此次债券发行机构绿色、社会责任和可持续发展结构顾问,协助更新「绿色、蓝色、社会责任和可持续发展金融框架」,提供交易做市、债券发行及市场研究等全方位服务。中银香港将继
续秉持立足香港、辐射亚太区的策略部署,持续助力香港成为亚太区领先的可持续金融枢纽，构建亚太区更可持续发展的未来。 (BC)
#中行 #中银香港 #深圳市政府 #人民币债
新闻来源 (不包括新闻图片): 汇港资讯