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《大行》野村对亚股明年初采取谨慎看法 予MSCI中国「技术中性」看法 降南韩市场评级
野村发表亚洲(撇除日本)市场明年展望报告,从自上而下分析,考虑到地缘政治和贸易紧张局势加剧,关税迫在眉睫,区内央行货币政策的支持力度不如以往,以及中国对财政刺激的克制,该行决定亚股2025年初采取谨慎...
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《大行》野村对亚股明年初采取谨慎看法 予MSCI中国「技术中性」看法 降南韩市场评级
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野村发表亚洲(撇除日本)市场明年展望报告,从自上而下分析,考虑到地缘政治和贸易紧张局势加剧,关税迫在眉睫,区内央行货币政策的支持力度不如以往,以及中国对财政刺激的克制,该行决定亚股2025年初采取谨慎立场。该行予MSCI亚洲(撇除日本)指数明年底的基本情境预测750点。

总体而言,从现在到2025年底,该行预计MSCI(撇除日本)指数在基本情况下的回报率较低,这主要是由盈利增长推动的,并预计回报率将在2025年回升。该行倾向於国内导向超过贸易为主的股份。区内建议增持印度(结构性利好,但近期存在一些风险)、马来西亚、台湾地区(升级至增持);该行予中性看法包括MSCI中国、韩国(降级至中性)、印尼(降级至中性)及MSCI新加坡。野村维持低配地区市场包括菲律宾、泰国、MSCI香港。

该行表示,对科技业保持增持看法,有选择地看好医疗保健/旅游主题;削减房地产投资信托基金/股息殖利率;在香港/中国-维持杠铃策略。

野村指,予中国市场「技术中性」(Tactical Neutral)看法,建议挑选包括净现金/强大的资产负债表公司,这些公司是更多回购、现金及股息的股份,以及一些遭受打击的周期性复苏股票(包括面向结构性机会的股票)。

该行列出对中国市场指导性主题股份(Indicative stock ideas),包括腾讯(00700.HK)  -0.200 (-0.048%)    沽空 $3.84亿; 比率 11.616%   、阿里巴巴(09988.HK)  +2.150 (+2.654%)    沽空 $5.11亿; 比率 13.183%   、美团(03690.HK)  -0.500 (-0.321%)    沽空 $1.80亿; 比率 5.786%   、美的(00300.HK)  +1.700 (+2.244%)    沽空 $5.52千万; 比率 21.956%   、招行(03968.HK)  +0.600 (+1.535%)    沽空 $1.70亿; 比率 26.281%   、中国平安(02318.HK)  +0.250 (+0.539%)    沽空 $8.97千万; 比率 10.355%   、名创优品(09896.HK)  +2.200 (+4.741%)    沽空 $4.14千万; 比率 13.155%   、贝壳(02423.HK)  +0.550 (+1.162%)    沽空 $42.95万; 比率 3.519%   、小米(01810.HK)  +1.000 (+3.150%)    沽空 $7.11亿; 比率 20.266%   、生益科技(600183.SH)  +0.200 (+0.828%)   、宁德时代(300750.SZ)  -0.260 (-0.097%)   、比亚迪(01211.HK)  +4.200 (+1.558%)    沽空 $2.37亿; 比率 26.315%   、安踏(02020.HK)  +0.500 (+0.625%)    沽空 $9.62百万; 比率 5.696%   、立讯精密(002475.SZ)  -0.330 (-0.797%)   、迈瑞医疗(300760.SZ)  +1.580 (+0.620%)   、网易(09999.HK)  -1.800 (-1.248%)    沽空 $6.06千万; 比率 33.299%  

野村予MSCI香港指数「减持」评级,指导性主题股份包括友邦(01299.HK)  +1.250 (+2.254%)    沽空 $1.59亿; 比率 14.439%   及港交所(00388.HK)  +3.600 (+1.210%)    沽空 $8.34千万; 比率 12.925%   。(wl/k)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-12-24 12:25。) (A股报价延迟最少十五分钟。)

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更新日期为: 2023年1月6日