1. 7月2日(週二)美股盤前，美股三大股指期貨齊跌。截至發稿，道指期貨跌0.38%，標普500指數期貨跌0.46%，納指期貨跌0.56%。

2. 截至發稿，德國DAX指數跌1.38%，英國富時100指數跌0.45%，法國CAC40指數跌1.01%，歐洲斯托克50指數跌1.13%。

3. 截至發稿，WTI原油漲0.80%，報84.05美元/桶。布倫特原油漲0.75%，報87.25美元/桶。

市場消息

今晚21:30
鮑威爾亮相歐央行論壇。美聯儲主席鮑威爾將於北京時間21:30在辛特拉舉行的歐洲央行論壇上發表講話，這是其在6月美聯儲會議後首次公開露面。本週就業數據公佈前，市場將重點聚焦鮑威爾最新言論，從中尋求降息線索，屆時行情恐出現劇烈波動，敬請投資者留意相關風險。

研究機構：投資小盤股選擇標普600指數比羅素2000指數更好。經濟分析公司BCA Research表示，對於想要投資小型股的人來説，它建議標普小型股
600 指數優於羅素 2000
指數。該公司在其第三季度戰略報告中對小盤股進行了研究，因為這類市場的估值相對於大盤股有很大的折扣。該公司預計美國經濟將在2024年底或2025年初陷入衰退，稱人們普遍認為的軟着陸敍事是“錯誤的”。BCA首席全球策略師Peter
Berezin表示，由於小盤股對市場的貝塔係數往往略高於大盤股，經濟衰退將對小型企業造成嚴重傷害，其中許多小型企業的業務具有高度週期性，但羅素2000指數擁有“更多不盈利的公司”，而且在多數質量指標上的得分低於標普600指數。

建議落袋為安!小摩：做空美債是時候獲利了結了。摩根大通策略師在建議投資者拋售五年期美債三週後説，是時候從這一交易中獲利了結了。包括Jay
Barry在內的策略師在週一的一份報告中寫道:“隨着收益率回到三個月區間的中間位置，估值看起來更便宜了。”“我們建議在這短暫的一週內，在事件風險上升之前，對5年期空頭進行獲利了結。”美國五年期政府債券的收益率從不到三週前的4.20%的低點攀升了20多個基點。這一飆升也反映在曲線的其他部分，突顯出月末指數再平衡帶來的拋售壓力加劇，以及上週總統大選辯論後對美國加息的擔憂加劇。

美國芯片業面臨用工荒，拜登政府投入巨資應對。拜登政府正在啟動一項培養美國計算機芯片勞動力的計劃，旨在避免勞動力短缺威脅到國內半導體生產。該項目被稱為勞動力合作伙伴聯盟，將使用美國聯邦政府為新建國家半導體技術中心(NSTC)撥出的50億美元資金中的一部分。NSTC計劃向多達10個勞動力發展項目提供資助，預算為50萬至200萬美元。該中心還將在未來幾個月啟動額外的申請流程，官員將在考慮所有申請後確定總支出水平。這筆資金來自2022年的《芯片與科學法案》，該法案撥出390億美元用於促進美國芯片製造，另外還有110億美元用於半導體研發，包括NSTC。為響應這些激勵措施，企業承諾投資金額將超過政府補貼的10倍。

AI炒股時代到來?橋水推出20億美元機器學習決策基金。橋水基金推出了一隻基金，將機器學習作為其決策的主要基礎。知情人士透露，這隻基金從六個以上的客户那裏獲得了近20億美元的資金，已於7月1日開始交易。這家對衝基金巨頭對投資者表示，它將依靠自己研發了十多年的專有技術。知情人士表示，新基金還將擴大範圍，納入OpenAI、Anthropic和Perplexity等公司開發的模型。新基金將由聯席首席投資官Greg
Jensen管理。知情人士表示，自去年年底以來，橋水一直在測試這一策略，從其主要的Pure
Alpha基金中拿出一小部分資金(約1億美元)，以確保這項技術奏效。

個股消息

特斯拉(TSLA.US)      6月中國交付量同比降24% 稍晚將公佈二季度全球產量。特斯拉上海工廠的發貨量同比下降24.2%，這是該公司今年第四次因中國市場的價格戰而出現產量下降。乘聯會數據顯示，6月份特斯拉Model
3和Model
Y的批發銷量下降至71,007輛。發貨量較5月份下降2.2%。受到密切關注的特斯拉第二季度全球產量和交付數據將於週二晚些時候在美國公佈。中國是世界上最大的電動汽車市場，隨着電動汽車銷售增長放緩，特斯拉在中國的產量下降將加劇馬斯克的公司在全球範圍內面臨的壓力。分析師預計，特斯拉第二季度將交付439,302輛電動汽車，同比下降5.8%，連續第二個季度下降。

日本大公司加速解除交叉持股!主要保險公司將減持31億美元本田汽車(HMC.US)      股票。隨着交叉持股的解除正在加速，據三名知情人士透露，日本四大財險公司和其他金融公司計劃出售價值約5000億日元(合31億美元)的本田汽車股份。消息人士稱，東京海上控股和MS&AD保險集團的兩個子公司將共同減持豐田的股份。其他金融機構也將減持所持本田股份，按本田當前股價計算，總出售金額約為5,000億日元。消息人士稱，本田將很快正式批准這兩家保險公司出售其股份。本田已經宣佈計劃在當前財政年度回購至多3000億日日元的股票，此舉被視為有助於消化出售所帶來的部分影響。

力拓(RIO.US)      與蒙古銅礦工人談判陷僵局，工資縮水80%恐引發新一輪罷工潮。全球礦業巨頭力拓集團正與蒙古國奧尤陶勒蓋銅礦的工人進行緊張的談判，以防止因工資大幅下降而可能引發的新一輪罷工。此前，工資的顯著減少已經導致了5月份的罷工活動。2022年初生效的蒙古勞動法變更促使力拓重新評估員工的津貼，這一變化據非政府組織OT
Watch稱，導致工資下降了80%。OT Watch的主任Sukhgerel Dugersuren 透露：“力拓已發出開始談判的請求，OT
Watch將在2024年7月5日前作出迴應。若工人70%的核心薪資要求以及50%的其他訴求未能得到滿足，我們可能將面臨另一輪罷工行動。”

一家獨大後被監管“盯上”?傳英偉達(NVDA.US)      將遭法國反壟斷機構起訴。全球最有價值的芯片製造商英偉達正面臨着越來越多的監管審查。據知情人士，法國反壟斷執法機構正準備指控該芯片巨頭涉嫌反競爭行為。法國機構將是世界上第一個採取這種措施的機構，指控書(或異議聲明)在繼去年對英偉達辦事處的突襲之後提出。自成為人工智能支出熱潮最大受益者後，英偉達便引起了監管機構的關注。其芯片圖形處理器(GPU)因能夠處理開發AI模型所需的大量信息而備受數據中心運營商青睞。法國反壟斷機構拒絕向Bloomberg發表評論，英偉達也拒絕發表評論。截至發稿，英偉達盤前跌超1%。

Chewy(CHWY.US)      成美股散户“帶頭大哥”新寵。美國在線寵物食品零售商Chewy週一盤中一度暴漲近29%，原因是有着美國散户“帶頭大哥”之稱的Keith
Gil披露其持有這家公司6.6%的被動股份。不過，該股隨後回吐漲幅，最終收跌6%。據瞭解，美國證券交易委員會(SEC)官網披露的持股信息顯示，Keith
Gil擁有約900萬股Chewy的A類股票，按上週五收盤價計算總計價值大約2.45億美元。上週，Keith
Gil在社交媒體X上發佈了一隻以狗為主體的卡通圖片，引發Chewy和Petco Health and
Wellness股價短暫飆升。數據顯示，自5月初以來，Chewy的股價已經上漲了約70%，但仍比2021年的峯值低79%。

重要經濟數據和事件預告

北京時間20:55：美國截至6月24日當週紅皮書商業零售銷售年率(%)。

北京時間22:00：美國5月JOLTs職位空缺(萬)。

北京時間次日凌晨05:30：美國截至6月28日當週API原油庫存變動(萬桶)。

北京時間21:30：美聯儲主席鮑威爾、歐洲央行行長拉加德和巴西央行行長內託在歐洲央行舉行的中央銀行論壇上發表講話。