<匯港通訊> 中信里昂發報告指,略上調安踏體育(02020)目標價1%,從97港元至98港元,目前的估值已經是10年來最低。略調整對該公司的純利預測。維持評級「跑贏大市」。
中信里昂指,安踏2024年上半年業績指,銷售以及純利超出市場預期2%和13%,同比增14%和63%。經常性純利同比增29%,排除Amer Sports影響的純利同比增17%。預計隨著未來18個月最高100億港元的股票回購計劃以及更多派息,股東回報率很可能會改善。
另外,該行對下半年對Fila持謹慎態度,已經很大程度上反映在股價中,安踏品牌的指引也較好。中信里昂對該公司也非常看好,因爲其多品牌模式以及全球擴張讓其中期市場份額增長非常可觀。(JJ)
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