<匯港通訊> 野村發研報指，預計網易(09999)因新遊戲的推出而帶動遊戲業務復甦，預測網易2024年第4季總收入按年減少2%至265億元人民幣，較彭博最新預期低3%。經調整每股盈利或升18%，較最新的市場預期高。
野村上調網易美股目標價21%，由102美元升至123美元，維持「買入」評級。
由於一年前為與騰訊的雲夢之星競爭，網易在蛋仔派對上投入了大量行銷費用，因此，2024年第4季網易行銷費用佔收入的比率，可能由一年前的15.4%降至14.3%。而受惠於行銷費用的槓桿效應，2024年第4季網易經調整營業毛利率可能改善1.7個百分點至30%。
野村表示，網易線上遊戲業務正在復甦，相信網易線上遊戲業務應已於2024年第3季觸底回升。而自第4季起，其增長率應可持續改善。主要因爲集團增加具有潛力的新遊戲，部分主要遊戲的基數效應正常化所致。 (CW)
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