<匯港通訊> 大華繼顯發報告指,上調百度(09888)目標價9.9%,從151港元升至166港元,同時上調其美股目標價,維持「買入」評級。
該行對百度分拆建議分拆崑崙芯於香港主板上市,持樂觀態度,認為這可以幫助釋放百度的金融價值,增强其AI生態系統。百度本月初發公告將將崑崙芯分拆,上市後還是百度的合併子公司,百度依舊持有期59%的股份。
鑒於上述因素,該行維持對百度2025年第四季度以及2026年的收入預測不變,下調對該公司上述經調整純利潤率3%和1%,預計經調整純利分別為41和191億元人民幣。(JJ)
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