<汇港通讯> 五矿资源(01208)宣布,拟配股及同步发行债券,集资净额共126.23亿港元,拟用於为现有贷款进行再融资、支持现有项目发展及扩张计划、为战略收购及投资提供资金,以及补充营运资金及一般公司用途。
公司拟配售7.06亿股股份,相当於扩大後股本5.5%,每股配售价8.88港元,较6月15日收市价9.74港元折让8.8%,集资62.68亿港元,净额62.53亿港元。
公司拟发行本金额为8亿美元於2027年到期的零息可换股债券,发行价将为本金额的102%,预计所得款项净额8.13亿美元(63.7亿港元),初始转换价为每股10.21港元,较6月15日收市价9.74港元溢价4.8%,可悉数转换为6.14亿股股份,相当於扩大後股本4.8%。 (ST)
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