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野村维持金山云(03896)目标价9.2港元和「买入」 AI业务跑赢
推荐 18 利好 28 利淡 13 汇港资讯
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<汇港通讯> 野村发报告指,维持金山云(03896)目标价9.2港元以及「买入」评级,并认爲其AI业务跑赢。 金山云2025年第一季业绩表明,收入同比增10.9%至19.7亿元人民币(下同), 按季减11.7%，低於彭博预期10%，野村认为这可能是由於公共云（同比增长14%）和企业云（同比增长4.8%）业务表现弱於预期。季度经调整亏损5580万元，较2024年第一季的1.27亿元收窄56%。 尽管2025年第一季增长放缓，且受到H20出口管制的影响，但野村认为核心客户对AI基础设施的需求依然稳健，随著未来几项目交付的改善，营收增长可能再次加速。 管理阶层表示，由於AI投资增加，以及高利润率的企业云项目延期，2025年第一季毛利率同比减0.3个百分点至16.2%。(JJ)新闻来源 (不包括新闻图片): 汇港资讯 |
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