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《大行》汇丰研究降潍柴(02338.HK)评级至「持有」 目标价下调至13.5元
推荐 2 利好 8 利淡 4 AASTOCKS新闻
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汇丰研究发表研报指，10月份中国重型卡车(HDT)销量持续下跌，老旧卡车更新置换补贴政策正面影响似乎有限，相信主要是疲弱的宏观经济环境，以及运费低位徘徊，限制了国内HDT需求增长空间，因此将今年全年行业HDT销量从90.5万辆降至87.5万辆，料明年全年销量将增长3%至90万辆。 汇丰研究指，潍柴动力(02338.HK)管理层的目标似乎太进取，第三季业绩显示收入及盈利均略逊预期，认为要达成2024年至2026年税前利润率达到8%、8%及9%的目标，存在一定难度。因应对HDT相关业务预期下降，该行将潍柴2024至2026年盈利预测分别下调3%、6%和6%，投资评级降至「持有」，目标价从17.5元下调至13.5元。(gc/u) AASTOCKS新闻 |
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