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《大行》麦格理降潍柴(02338.HK)目标价至18.7元 LNG渗透率增长有限
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麦格理发表报告指出，潍柴(02338.HK)管理层预期今年中国重卡销售按年增长约10%至100万辆，主要受强劲的国内需求和稳定的出口需求所致。管理层另确认去年大缸径发动机销售或仅达8,000部，与2023年水平相若，相对於早期目标为增长50%。 此外，该行指由於竞争加剧，潍柴液化天然气(LNG)重卡市场份额由上半年的65%降至63%，管理层确认去年第四季份额趋於稳定。惟该行认为潍柴LNG重卡的渗透率增长有限，公司预期国内LNG重卡渗透率有所增长，但仅由2024年的30%，提高至2025年的30%以上。 潍柴管理层亦确认与比亚迪(01211.HK)成立合资公司(持股约49%)开发新型电池，并将於今年上半年投入营运。监於该些电池主要用於短途运输，该行估计其不会成为显着的增长驱动力。该行维持对潍柴的盈利预测，目标价下调13%至18.7元，评级「跑赢大市」。(jl/k)AASTOCKS新闻 |
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