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《大行》中金升理想汽车(02015.HK)目标价至155元 纯电曝光释放积极信号
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中金表示，理想汽车(02015.HK)首次发布纯电SUV i8图片。市场此前较担忧纯电销量、混动格局恶化等因素，对股价形成压制；i8外观改动明显，初步释放股价压制因素。 中金认为对纯电业务不必悲观。此前纯电业务市场分歧主要聚焦外观和补能。i8首次亮相，外观相比MEGA有大量改动，市场悲观情绪有所缓解；中金判断i8将於年中左右发布，车型近期或有更多积极信息逐步释放。MEGA上市後销量低於预期，近一年公司基於原有纯电积淀，进一步增强补能网络；理想超充站已建1,862座，且1至2月布局加速，中金预计年中左右车型上市时可建成3至4千座超充站，超越特斯拉中国的补能网络密度，缓解消费者补能焦虑。高端纯电市场格局未定，公司产品力提升有望提振市场份额。 中金看好理想汽车智驾龙头车企的泛AI逻辑演绎。公司近期推送OTA7.0，实现全场景端到端推送，并通过智驾决策逻辑可视化，增强营销宣传，优化消费者体验；公司现金流、算力储备位居可比车企前列；同时中金判断现有Pro车型也有望搭载激光雷达，实现城市NOA功能标配，综合看中金认为公司智驾能力位居市场前列。此外，中金更看好公司泛AI布局，一方面公司近期战略上ALL IN AI，CEO李想本人於访谈中多次强调公司在基座模型的投入和领先优势。另一方面，公司智驾基座模型采用端到端+VLM架构，并提及将向VLA架构演进，与近期Figure正式发布自研的端到端VLA通用具身智能模型Helix技术路径类似，中金看好公司在泛AI领域能力表现和估值提升机会。 中金维持理想汽车「跑赢行业」评级，上调目标价21%至155港元。(ad/u)AASTOCKS新闻 |
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