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《大行》瑞銀微降中石化(00386.HK)目標價至5.2元 維持「買入」評級
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瑞銀發表研究報告指，中國石油化工股份(00386.HK)上半年純利按年跌40%至215億元人民幣，符合其早前發出的盈利預告。公司第二季溢利82億元人民幣，按年降53%，按季跌38%。 該行預計，中石化第三季的盈利將略為改善。期內油價較上季穩定，相信原油庫存對盈利的負面影響較小。此外，由於第三季是化學品的傳統旺季，化學品業務的利潤或會上升。長期而言，該行相信中國的反內捲措施，加上海外產能退出，將推高煉油的基本面。另外，公司將其全年資本開支指引下調5%。 該行將公司目標價由5.3元微降至5.2元，但相信以長期而言，煉油業的基本面將會復甦，因此維持「買入」評級。(sl/u)AASTOCKS新聞 |
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