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《大行》里昂降金山軟件(03888.HK)目標價至37.8元 料各業務利潤均承壓
推薦 16 利好 25 利淡 14 AASTOCKS新聞
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里昂研究報告指，金山軟件(03888.HK)次季遊戲收入與利潤遜預期，下半年遊戲業務前景面臨挑戰。金山辦公(688111.SH)企業端(2B)收入增速加快，WPS365表現穩健，且傳統軟件業務增長，但個人端(2C)收入放緩。金山雲(03896.HK)(KC.US)收入保持強勁，尤其AI相關業務表現突出。 該行指，各個業務的利潤均承壓，當中遊戲業務出現負經營槓桿，軟件業務在AI與海外市場的人力擴張，以及雲業務租用伺服器佔比提升。因此，該行同時調整金山系3間公司的盈利預測。金山軟件目標價由38.4港元降至37.8港元；金山雲目標價由17.3美元上調至17.7美元；金山辦公目標價則維持375元人民幣。三間公司均獲「跑贏大市」評級。(ss/da) AASTOCKS新聞 |
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