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《大行》中銀國際：維持小米集團(01810.HK)「買入」 評級 料第三款車型成明年大熱產品
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中銀國際發表研報指出，小米集團(01810.HK)的股價本週呈現波動，主要受多宗新聞熱點及市場傳聞影響，涉及事件如成都SU7 Ultra致命車禍、新疆第三款車型路測，以及北京二期廠房準備就緒等。中銀國際維持對該股「買入」 評級。 該行指出，四川成都天府大道周一(13日)發生的嚴重交通事故，經交警官方認定，事故源於司機酒駕及超速駕駛，與車輛固有設計無直接關聯。迄今，小米尚未對事件作出官方回應，表明事故主要為駕駛員過失，與小米車輛本身任何固有設計、製造或系統性缺陷無關。 中銀國際又指，儘管小米北京二期廠房尚未獲得正式生產許可，但觀察到公司月產量維持穩定增長。鑑於近期技術調整及升級帶來進一步產能擴張空間，該行估計，小米短期內月產量將有額外20%上漲潛力，或推動今年第四季月交付量接近5萬輛，使該行對小米的全年銷售量40萬輛目標，可輕鬆達成甚至超越。 該行表示，了解到小米第三款車型為大型六座SUV，車長超過5米，預期該第三款車型將定價介乎20至30萬元人民幣，將更適合家庭旅行需求；相信將成為明年另一款大熱產品。 中銀國際表示，維持小米今明兩年汽車銷量40萬和70萬輛預測不變。若北京工廠後續的技術升級進一步提升產能，預計交付量比目前預測有進一步上升潛力。 此外，中銀國際預測，儘管小米17系列高端組合優於小米15，仍預期小米智慧手機毛利率(GPM)將於今年下半年觸底。今年第三季，估計小米智慧手機GPM為11%，較今年第二季的11.5%下滑0.5個百分點。(hc/w)AASTOCKS新聞 |
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