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《大行》瑞銀料友邦(01299.HK)第三季度新業務價值增長加速 評級「買入」
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瑞銀研究報告預期，友邦保險(01299.HK)將於10月31日公布2025年第三季度業績，估計第三季度新業務價值(VNB)按實際匯率(AER)及固定匯率(CER)基礎，分別按年增加18%、17%，較上半年16%及14%增速有所加快。瑞銀認為，其較強的增長主要受中國市場的強勁反彈推動。 瑞銀表示，以固定匯率計算，儘管友邦自今年7月1日引入利率上限指引，香港第三季度新業務價值增長依然強勁，認為內地訪港旅客(MCV)在代理渠道的業務勢頭，在第三季度持續強勁。中國方面，預測友邦第三季度的新業務價值將按年反彈20%(上半年下跌4%)。 在泰國，瑞銀預計友邦新業務價值按年增長為高單位數。新加坡方面，由於4月產品組合調整，預計第三季度新業務價值的按年增速，將較上半年放緩。馬來西亞方面，由於代理渠道的逆風將逐漸消退，估計新業務價值將溫和復甦。其他市場方面，預測在印度和越南的支持下，友邦新業務價值將實現雙位數增長。 瑞銀估計，友邦保險2025年下半年內含價值(EV)按半年增10%(上半年按半年增長2.6%)；瑞銀根據市場最新宏觀環境微調盈利和內含價值，維持友邦保險目標價88元不變，評級「買入」。(hc/u)AASTOCKS新聞 |
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