7月14日｜东吴证券研报指出，蔚蓝锂芯H1实现归母净利3.0-3.6亿元，同增79%~115%；其中Q2实现归母净利1.6-2.2亿元，同增63%~125%，环增11%~54%，Q2业绩超市场预期。出货方面，25年H1出货超2亿颗，同增20%，其中Q2出货1.7-1.8亿颗，同环比+75%/+30%，预计全年出货7亿颗，同增60%。盈利方面，锂电Q2贡献利润1亿+，单颗盈利增至0.6元，环增50-60%，表现超市场预期，系产品涨价+稼动率提升，随着马来工厂Q3产能释放，预计全年单颗盈利0.5元+，贡献利润4亿元。公司LED业务25Q2贡献利润超5千万元，环增15%，盈利表现亮眼。此外，公司新领域布局放量在即，推出半固态圆柱新品。给予25年30xPE，对应目标价20元，维持“买入”评级。
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