8月6日｜华福证券研报指出，中宠股份2025H1归母净利润2.03亿元，同比+42.56%；单季度来看，25Q2归母净利润1.12亿元，同比+29.79%。品牌矩阵齐头并进，境内业务高速增长。自主品牌矩阵全面开花，三大核心自主品牌在产品创新、内容营销、品牌推广等多个维度持续发力，其中顽皮品牌：产品端聚焦精准营养，打造覆盖全年龄段的核心产品系列，其中上半年双鲜粮系列同比增长73%，小金盾系列首年即斩获抖音宠物猫干粮爆款榜、人气榜TOP1等多项荣誉。公司将整合北美区位优势，推动墨西哥工厂将与现有海外基地形成协同网络，构建覆盖全球主要市场的快速响应供应链体系。公司境内外增速表现较好，上调盈利预测，当前股价对应2025-2027年PE分别为38x、31x、25x，维持“买入”评级。
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