12月17日|信达证券研报指出,裕同科技(002831.SZ) -0.080 (-0.300%) 为3C包装龙头,新品周期+以旧换新拉动回暖。预计公司3C收入占比超60%,据测算,伴随以旧换新全国覆盖面增加、假设25年国内3C收入增长提速、公司整体收入增速可达10%以上。公司对A客户的供应份额长期保持在较高水平,对小米、华为、oppo&vivo主供高端机型。此外,预计烟酒包装24年在低基数下实现稳健增长、环保包装增长靓丽。AI应用加速迭代,25H2 若苹果新品出现较大迭代、销量有望进一步突破。裕同作为3C核心上游核心包装供应商有望受益。
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