12月11日|长江证券研报指出,继12月6日发布公告拟收购亿力科技解决同业竞争问题后,12月9日晚国网信通(600131.SH) +0.250 (+1.282%) 再发一系列公告,内容涵盖明确亿力科技收购方式、履行同业竞争承诺具体措施、延长关联交易承诺履行期限等,进一步明确同业竞争问题的解决措施与时间节点。公司为电网数智化核心企业,公司控股股东为信产集团,业务全面覆盖电力数字化、企业数字化、云网基础设施等各个方面。国网2020-2023 年数字化招标金额复合年化增速超20%,且24年提出“数智化坚强电网”,进一步明确数字化未来趋势。预计在公司通信技术优势和自上而下切入优势下,有望实现业务体量持续扩张。此外,当前时点同业竞争问题不断迎来积极推进,有往带来较大业务增量。内外并进有望助力公司体量跃迁,谨慎原则下暂不考虑收购等事项影响,预计公司2024-2026实现归母净利润9.05、10.39、11.80 亿元,对应PE 为28.5x、24.8x、21.9x,维持“买入”评级。
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