<汇港通讯> 交银国际发报告指,上调和黄医药(00013)港股目标价至36.6港元,同时上调美股目标价至23.46美元,维持「买入」评级和重点推荐。上调2026-2028年收入预测,以反映对呋喹替尼更乐观的全球销售预测。
该行表示,该公司产品销售在2025年下半年如期实现复苏,全年实现可持续的盈利。展望2026年公司指引肿瘤/免疫综合收入将为3.3-4.5亿美元。
2026年重点催化剂包括:1)肿瘤/免疫综合收入可望回升至甚至超越2024年水平;2)ATTC更多早期临床进展和潜在BD机会;3)赛沃替尼两项重磅III期结果。(JJ)
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