花旗发表研究报告指,撇除优先股影响,国泰航空(00293.HK) +0.260 (+2.524%) 沽空 $8.45百万; 比率 6.273% 去年下半年核心利润56.6亿元,而2023年同期为51.2亿元。撇除联营公司,核心利润为50.1亿港元,按年增加24%,并较去年上半年升39%。全年计,集团的核心利润较市场预测高出13%。
花旗表示,虽然国泰盈利表现胜预期,加上由於宽体客机供应紧张,今年中、长途客机票价定价应不会面对显着下调压力,但认为现时对国泰抱更正面看法仍过早。报告提及,本年至今国泰於太平洋及亚欧地区的货运收益率持续下降,如果美国全面取消对中国进口货品的最低限度免税门槛,国泰相对较大的跨境电子商贸敞口,可能对需求及收益率构成额外的下调压力。该行维持集团「中性」评级,目标价10.5元。(sl/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-03-14 12:25。)
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