平安证券发表内房行业报告称，国务院总理李强在北京调研时强调，收购存量商品房用作保障性住房，是促进房地产市场止跌回稳、保障和改善民生的重要抓手。要落实好各项相关政策，在收购主体、价格和用途方面给予城市政府更大自主权，并及时研究推出新的支持措施。要深入推进城市更新，加力实施城中村和危旧房改造，通过多种方式盘活存量、优化增量。要聚焦城市新市民、住房困难群众关切，调整完善相关政策，支持居民刚性和改善性住房需求。李强强调，当前和今後一个时期，中国房地产市场仍有很大的发展空间，要进一步释放市场潜力，着力推动「好房子」建设，加快构建房地产发展新模式，促进房地产市场平稳健康发展。
该行认为，今年首季全国楼市成交延续弱复苏，随着城市政府在收购主体、价格和用途方面获得更大自主权、城市更新的加速，有望不断扩大住房需求，促进楼市加速止跌回稳。
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根据该行在年度策略的测算，保守按照100万套城中村改造100%货币化，且全部转化为购房需求，可消化35城存量现房库存36%。根据该行的测算2025-2030年全国潜在商品住宅需求中枢为8.76亿平，2024年全国商品住宅销售面积为8.1亿平，已经低於中期中枢，而中期潜在住房需求依旧旺盛。同时，李强提出要聚焦城市新市民、住房困难群众关切，调整完善相关政策，支持居民刚性和改善性住房需求，预计北上深限购政策仍有进一步放松空间。
平安证券指，「好房子」市场空间广阔，短期有望带动楼市止跌回稳。李强指出，要着力推动「好房子」建设，加快构建房地产发展新模式，促进房地产市场平稳健康发展。近年来，中央持续强调建设安全、舒适、绿色、智慧的「好房子」，2025年「好房子」首次写入政府工作报告。根据第七次人口普查数据，全国范围内住房存量中2000年前建造的房屋面积占比达28%，80%的居民居住环境无电梯，中长期潜在「好房子」需求依旧旺盛。
短期来看，随着2025年越来越多优质项目集中入市，凭借其产品及价格优势，有望率先企稳形成价格锚，引导楼市逐步止跌回稳。投资建议方面：短期来看，住房消费、投资作为国内消费、投资重要组成，随着更多扩内需等政策出台，有望加速楼市止跌回稳；中长期「好房子」持续入市有望催生新一轮改善型需求释放，同时产品迭代叠加周期底部或蕴含新一轮发展机遇。个股建议关注：第一是历史包袱较轻、库存结构优化、产品力强的房企如中国海外发展(00688.HK) +0.400 (+2.861%) 沽空 $1.74亿; 比率 23.244% 、华润置地(01109.HK) +0.550 (+2.052%) 沽空 $2.58亿; 比率 21.906% 、绿城中国(03900.HK) +0.380 (+3.711%) 沽空 $3.46千万; 比率 10.484% 、招商蛇口(001979.SZ) +0.050 (+0.507%) 、建发国际(01908.HK) +0.080 (+0.477%) 沽空 $1.79千万; 比率 16.330% 、滨江集团(002244.SZ) +0.380 (+3.766%) 、越秀地产(00123.HK) +0.300 (+6.289%) 沽空 $9.58百万; 比率 5.107% 、保利发展(600048.SH) 0.000 (0.000%) 等；第二是估值修复房企如新城控股(601155.SH) +0.130 (+0.955%) 、金地集团(600383.SH) 0.000 (0.000%) 、万科A (000002.SZ) +0.110 (+1.528%) A等；第三同时建议关注经纪(贝壳-W(02423.HK) +2.050 (+4.108%) 沽空 $1.86亿; 比率 23.350% )、物管(中海物业(02669.HK) +0.060 (+1.147%) 沽空 $2.31百万; 比率 7.823% 、保利物业(06049.HK) -0.300 (-0.957%) 沽空 $3.82百万; 比率 6.494% 、招商积余(001914.SZ) +0.300 (+2.412%) )等细分领域龙头企业。(wl/u)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-04-17 16:25。) (A股报价延迟最少十五分钟。)
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