<汇港通讯> 野村发报告指,国药控股(01099)2024年盈利未达预期,预计将於2025年触底反弹。其中,集团药物分销虽保持稳定,但医疗器材及药物零售面临不利因素。故下调目标价7%,由25.09港元降至23.4港元。维持「买入」评级。野村认为国药控股盈利未达预期主要是由於国大药房(未上市)的商誉减值拨备导致,国大药房是国药控股子公司国药一致(000028.CH)旗下的药物零售业务。 (CW)