瑞信发表研究报告指出,潍柴(02338.HK) -0.120 (-0.962%) 沽空 $8.58百万; 比率 5.961% 第三季纯利按年跌37%至9.25亿元人民币,大致符合预期。
该行认为,潍柴旗下凯傲(KION)由於采购成本上升,加上供应链中断,但因为其订单价格固定,令公司盈利能力受损。潍柴料凯傲的毛利将於第四季有所复苏,因凯傲开始履行今年收到的订单并加价。
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此外,瑞信将2022至2024年的内地重型卡车销量预测,由78万、100万及110万辆,下调至69万、75万及90万辆,另考虑到凯傲的营运影响,该行将潍柴2022至2024财年的盈利预测下调10%至26%,H股目标价由11.1元降至8.5元,维持「中性」评级。(jl/k)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-08-01 16:25。)
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