花旗指,中石化炼化(02386.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.21千万; 比率 7.347% 中期净利润按年持平,但收入按年升15%符合预期,主要受工程总承包及施工收入分别按年升18%及16%推动。纵使收入稳固增长,但受设备制造毛利率拖累,毛利率下跌至8.7%。
报告称,公司派发每股0.15元人民币中期股息,相等於五成派息比率,胜该行预期。受惠於沙地阿拉伯把离岸石油转向在岸天然气,该行见到潜在新合约扩张。该行上调对公司今明两年盈利预测11%,反映强劲未完成订单及新合约,料可支持价值重估。公司强劲的现金状况亦支持潜在回购,为股价提供进一步支撑。
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该行把中石化炼化目标价由5.2元上调至7.1元,维持「买入」评级。(fc/u)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-03-17 16:25。)
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