<汇港通讯> 汇丰(HSBC Global Research)发报告指,上调农夫山泉(09633)目标价21.2%,从39.1港元升至47.4港元,但评级从「买入」下调至「持有」。
汇丰表示,农夫山泉股价年初至今升30.8%,或过去30天内升10%,好於恒生指数的4.9%。预计重新评级的阶段大体结束。预计该公司2025年上半年业绩强势,预计收入同比增14%,纯利增长15%至71.77亿元人民币,符合该行预期。不过竞争激烈可能限制盈利的上行。
基於上述因素,该行对该公司做出微调,预计农夫山泉2025年纯利同比增15%至139.43亿元人民币,主要原因是销售额增长15.4%,2025-2027年纯利及收入复合年增长12.6%及12.2%,符合市场预期。(JJ)
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