美银证券发表研报指,平安好医生(01833.HK) +0.060 (+0.788%) 沽空 $2.66百万; 比率 3.939% 2024年上半年完成了多年的业务调整,财务状况显着改善。该行预计,平安好医生2024财年收入将按年稳定於47亿元人民币(下同);经调整净利润预期为2亿元。
美银证券将平安好医生目标价由13港元下调至7.6港元,由於盈利能力疲弱,重申「跑输大市」评级,并观望与大股东中国平安(02318.HK) +0.600 (+1.199%) 沽空 $2.64亿; 比率 16.119% 的协同效应。主要由於发行新股後,公司股数由11.2亿股增至21.6亿股,增长超过90%;该行调整估值基础,预测今年市销率由1倍调整至1.6倍,,源於同业向下估值重评,并与同业均值看齐;以及该行将现金预测下调至70亿元,剔除股息影响。
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另外,美银证券预计平安好医生2025至2026财年的经调整净利润率介乎4%至5%,相对同业京东健康(06618.HK) +0.200 (+0.583%) 沽空 $4.80千万; 比率 14.605% 及阿里健康(00241.HK) +0.150 (+2.825%) 沽空 $2.40千万; 比率 8.137% 介乎7%至8%。(js/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-03-18 12:25。)
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