华泰证券研究报告指出，中海物业(02669.HK) -0.210 (-3.791%) 沽空 $1.52千万; 比率 6.338% 今年上半年实现营收70.9亿元，按年增4%；归母净利润7.7亿元，按年增4%，低於公司指引(全年归母净利润双位数增长)；公司营收增速有所放缓，主要由於继续退出低质项目，以及增值服务的拖累。该行看好公司继续实现有质量的稳步增长，逐步提升派息率，维持「买入」评级。
展望全年，华泰证券预计公司归母净利润有望实现按年正增长，但可能难以做到双位数增长；预计公司或将继续推动派息率稳中有进，逐步提高股东回报。
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华泰证券考虑到公司持续退出低质项目，以及增值服务相对承压的经营表现，下调营收，预计公司2025至2027年每股盈利分别为0.48元、0.52元、0.57元(前值0.51元、0.58元、0.65元，下调6%、10%、13%)。可比公司平均2025年市盈率为16倍，考虑到公司成长性有所放缓，该行依然认为公司合理2025年市盈率为14倍，目标价7.36港元(前值7.74港元，基於14倍2025市盈率)，目标价下调主要因为盈利预测下调。(hc/a)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-08-27 16:25。)
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