建银国际发表研报指，信义光能(00968.HK) -0.090 (-2.521%) 沽空 $3.98千万; 比率 16.795% 去年业绩表现符合预期，撇除光伏玻璃生产设施减值、存货减记及其他一次性项目後，估算其去年度核心利润按年跌约54%，撇除影响的光伏玻璃毛利率达约11%，亦与该行估计相符。
建银国际指，年初至今信义光能的库存控制得好过预期，农历新年假期期间未出现库存堆积的情况，行业库存水平亦已从2024年底的超过34天，降至今年3月初接近30天，预期库存下降加上5月至6月可再生能源电价改革和新分布式光伏项目法规出台前，抢装需求可能会推动光伏玻璃价格短期上涨，认为信义光能最坏时间已过，并已做好准备迎接反弹，持续的低价环境对信义光能等具成本优势的参与者有利。
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计及光伏玻璃价格、利润率和销量预测，该行将信义光能今明两年核心盈利预测下调86%及75%，目标价从3.6元上调至4.4元，维持「跑赢大市」评级。(gc/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-03-04 12:25。)
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