<汇港通讯> 希教国际控股(01765)公布有关重组可转换债券的最新消息。公司已经在原则上就重组方案的主要条款,与可转换债券实益持有人专案小组(合共持有或控制可转换债券尚未偿还本金额超过56%)达成协议,惟须待各方之间订立任何确实协议後,方可作实。
该方案拟定悉数且最终结付可转换债券项下的所有尚未偿还金额,以同意徵求方式实施:
1) 提早赎回:通过向可转换债券持有人支付相等於尚未清偿可转换债券本金额每1000美元获得610美元的现金金额,赎回所有尚未清偿可转换债券(提早赎回);及
2) 同意费:向投票赞成特别决议案批准必要修订以使提早赎回於发行人或公司所指定的期限或之前生效的各可转换债券合资格持有人支付现金同意费,金额相等於各有关持有人所持有尚未清偿可转换债券本金额每1000美元获得10美元。
於公告日期,公司仍然正在与专案小组磋商该方案的确实条款,且各方尚未就此订立任何具法律约束力的协议。另外,该方案及公司与专案小组之间就此的原则上协议乃按并无损害本公司、呈请人及专案小组各自有关上诉及呈请的立场为基准作出。
公司预期将继续与专案小组进行积极及具有建设性的对话,并保持积极势头,以在切实可行情况下尽快就该方案的确实条款备档。 (ST)
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