<汇港通讯> 兴业银行在国际资本市场成功发行中期票据项下绿色浮息债券,规模8亿美元,期限3年。该笔债券是全球首笔符合《香港可持续金融分类目录》(第2A阶段)要求的绿色债券,募集资金将用於可再生能源、低碳与低排放交通等领域合格绿色资产的融资和再融资,支持「一带一路」建设。
本次发行获全球投资人踊跃认购,投资者覆盖亚太、欧洲等地区,订单峰值超50亿美元,认购倍数超6倍,债券定价为美元 SOFR+41 个基点,较初始价格大幅收窄近60个基点,充份体现国际市场对发行人信用资质和绿色金融实践的认可。
据悉,该笔债券在《兴业银行绿色、社会责任及可持续发展债券框架》(2024年6月版)下发行,符合国际资本市场协会(ICMA)《绿色债券原则》。该框架明确了境外绿色债券、社会责任债券及可持续发展债券的募集资金用途、项目评估和筛选流程、募集资金管理、信息披露等内容,并取得穆迪投资者服务公司出具的第二方意见报告。
此外,本次绿色债券亦符合《香港可持续金融分类目录》(第2A阶段)的相关要求,香港品质保证局(HKQAA)提供了发行前阶段证书,保障资金投向的绿色属性。 (BC)
#兴业银行 #绿色债券
新闻来源 (不包括新闻图片): 汇港资讯