大华继显发表研报指,由於去年同期基数较低,加上摄像头模组(CCM)和指纹识别模组(FRM)出货量与利润率稳健复苏,推动丘钛科技(01478.HK) -0.190 (-4.289%) 沽空 $1.06百万; 比率 9.188% 今年上半年盈利按年增长逾4.5倍,符合市场预期。
该行指,展望未来,虽然业务前景能见度有限,但在需求复苏、非手机产品强劲增长、规格升级,以及高端市场份额提升的支持下,管理层仍有信心实现出货量及利润率按年提升。大华继显预期,若全年CCM出货量录得中单位数增幅,则今年全年出货量可按年增长18%,同时相信稳定的汇率可为明年利润增长带来支持。
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大华将丘钛科技2024至2026年盈利预测分别下调10.6%、4.3%及4.8%,至2.65亿、3.62亿及4.36亿元人民币,维持「买入」评级,目标价由6.5元降至6元,以反映对Android供应链今年第四季起表现较为审慎的看法。(gc/w)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-09-11 16:25。)
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