旭辉(00884.HK) -0.002 (-0.901%) 公布债务重组计划细节，现有未偿还贷款、融资及票据本金额与应计未付利息合共有约81亿美元。根据重组计划，旭辉将注销现有债务并解除现有债务义务人的债务责任，并发行新工具约67.25亿美元及向计划债权人支持现金付款约949.55万美元，从而改善公司资本结构。
集团预计，重组计划将令境外债务减少约14亿美元。新工具中有约40.75亿美元是根据特别授权发行的强制性可转换债券，转换为股份後将进一步减债，而余下26亿美元为票据及贷款融资，将以短期、中期及长期票据以及贷款融资形式发行，预期会随着偿还而减少债务责任。
旭辉强调，若重组计划未能落实，未来可能无法履行债务责任，并会面临债权人强制执行行动，导致集团清盘，又指经独立评估，若集团清盘，计划债权人回收率仅约4.1%至9.9%，股东将无法获分派任何清盘所得款项。
目前主要股东、林氏家族信托控制的茂福及主要股东林峰家族信托旗下公司Rain-Mountain，已选择收取现金付款及强制性可转换债券，预料将於重组生效日期分别获发行本金为293.9万及108.24万美元的强制性可转换债券，可转换为已发行股份0.14%及0.05%。
另外，由於旭辉尚未偿还茂福所提供的股东贷款，双方已就贷款转股订立股东贷款股权化协议，转换价为每股0.4元，於股东贷款悉数转换後将发行近13.15亿股股份。(gc/)(港股报价延迟最少十五分钟。)
AASTOCKS新闻