华泰证券研报指出，中芯国际(00981.HK) -0.800 (-1.046%) 沽空 $1.92亿; 比率 4.333% 拟以发行股份方式购买大基金一期等股东持有的中芯北方49%股权（对价约406亿元人民币），同时联合大基金三期等机构向中芯南方注资77.78亿美元；测算两项交易或将带来显着的财务增厚效应，包括中芯南方引入约41亿美元外部资金，或将使现金储备激增约101%，此外，北方换股收购或增厚公司净资产，有望推动每股净资产增长6.3%至20.1元等。
该行看好公司「成熟制程控盘+先进制程输血」的双轮驱动逻辑，伴随公司资金实力的显着增强及利润端的确定性改善，看好公司资产质量与长期成长性双重重估。维持港股目标价100港元，给予中芯国际(688981.SH) +1.890 (+1.454%) A股目标价192元人民币，维持「买入」评级。
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华泰证券表示，暂不考虑交易实施，维持中芯国际2025至2027年收入按年增长15.5%、16.6%、19.2%至667.5亿、778.4亿、927.9亿元人民币，归母净利润按年增长24.2%、15.4%、25.7%至45.9亿、53亿、66.6亿人民币。并继续看好中芯国际作为中国大陆唯一可规模化量产的先进制程平台上市公司，具备战略稀缺性。(hc/u)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-01-06 12:25。) (A股报价延迟最少十五分钟。)
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