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百融云MaaS+BaaS双轮驱动业绩高增,预计持续受益於产业数字化趋势
百融云(6608)是目前国内唯一一家找到生成式AI和决策式AI规模化应用场景,并且实现增收及增利的AI科技公司。截至2023年6月30日止6个月、集团录得期内营业收入12.43亿元(人民币,下同),同...
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百融云MaaS+BaaS双轮驱动业绩高增,预计持续受益於产业数字化趋势
分析员 : 张智威  (联席董事, 信诚证券有限公司)
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百融云-W  +0.060 (0.680%) 
百融云(6608)是目前国内唯一一家找到生成式AI和决策式AI规模化应用场景,并且实现增收及增利的AI科技公司。截至2023年6月30日止6个月、集团录得期内营业收入12.43亿元(人民币,下同),同比增长32%;净利润达2.07亿元,同比增长121%;经调整後净利润达2.27亿元。

百融云创的主营业务均实现理想增长,公司发展进入快车道。根据中报,上半年百融云创的MaaS业务收入达4.31亿元,同比增长24%。核心客户留存率维持98%的高位;核心客户数146家,同比增加14家;核心客户平均收入243万元,同比增长11%。

同时,BaaS业务上半年收入8.12亿元,同比增长36%。BaaS业务以决策式AI 进行用户筛选、以生成式AI机器人结合其他方式触达客户,实现高效营销与运营。BaaS方面金融行业云贡献收入4.9亿元,同比增长55%;保险行业云贡献收入3.2亿元,同比增长14%。BaaS 业务充分发挥技术优势实现收入快速增长。

百融云创已经显现出强劲增长动能的第二增长曲线无疑具备中长期想像力。中报指出,百融云创的第二增长曲线顺利实现扩张,主要受几大类高效能工具的加持:基於深度学习Transformer框架训练出的产业大模型BR-LLM、自动机器学习平台ORCA以及智慧语音产品Chabot等。

据悉,百融云创自主搭建了大模型BR-LLM底层框架,预训练筛选出数千亿tokens的语料来训练模型,通过深度微调能支持百亿级参数的训练。与通用大模型不同的是,BR-LLM具备跨模态深度理解能力,不仅能拟人化生产内容,同时,还可以辅助「策略产出」。

百融云是AI+垂直应用的优质标的,集团主营业务进入收获期,毛利率和研发水平均位於行业前列,其AIGC 落地速度在行业中领先。新业务成长性凸显,後续随着客户接受度提升有望全面实现业务的突破,基於公司的技术理解与垂直领域的客户资源,看好公司中长期发展和配置价值。百融云今个月内升幅约5%,明显跑赢大市,鉴於估值依然吸引及前景乐观,建议可继续持有,未有货的可考虑於调整时分注吸纳。


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更新日期为: 2023年1月6日