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恒指难守牛熊分界线 重注投资价值留意太古地产
继上周五恒指跌近230点後,周一 (7月8日) 再跌275点,收报17,524点,创4月29日以来最低,除了是超过两个月低,焦点在於当日250天移动平均线在17,515点,收市位已贴近此线,距离市场界...
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恒指难守牛熊分界线 重注投资价值留意太古地产
分析员 : 聂振邦 (独立评股人)
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太古地产
+0.400 (2.924%)
继上周五恒指跌近230点後,周一 (7月8日) 再跌275点,收报17,524点,创4月29日以来最低,除了是超过两个月低,焦点在於当日250天移动平均线在17,515点,收市位已贴近此线,距离市场界定的由牛市进入熊市仅一步之遥。再者,7月2至8日的大市成交金额分别约1,184亿、1,136亿、908亿、903亿和893亿港元,连续四日在减少,落到低於900亿元,是4月10日以来最低,「阴跌」格局渐见形成。若见连续两天收低於17,500点,确认250天线已成阻力位,届时要有恒指进一步下移的心理准备。
现处防守性高水平
4月24日以来恒指均收高於17,200点,於失守17,500点後可望成下一次支持位,另可留意万七关口,观乎去年11月29日至4月23日历时近五个月均收低於17,200点,而至4月24日上破此水平後又未见横行区,故此认为17,000至17,200点之间可望找到支持更具参考性。现时谨慎投资者选股,以物识防守性较强股份作首要考量为佳,股价较52周低位差距少於一成属不俗参考,於7月8日收报12.96元主要在香港及中国从事发展、持有及管理综合物业项目,专注於发展商业项目的太古地产 (1972),较当时52周低位12.12元仅高6.93%。
市账率计算合理值
两者差距确认少於一成,亦处於2012年1月18日上市以来低水平,距今长逾十二年零五个半月,认为具备较强防守性。於今年4月3日收市後发布的2023财政年度之年报显示,截至去年12月底资产净值约2,850.82亿元,而截至去年12月底已发行股数为58.50亿,计出每股净值为48.7320元,相对今年7月8日收报12.96元,市账率为0.27倍,低於1.00倍反映就基本面而言现价偏低。此外,参考截至2019至2023年底之每期最低市账率为0.30至0.46倍,平均值为0.35倍,高於现时的0.27倍,反映现价实则偏低。平均值相对每股净值为48.7320元,计出每股合理值为17.22元,较12.96之潜在升幅为32.87%。
上市以来稳定派息
而截至去年12月底的全年经调整股东应占溢利约56.86亿元 (已撇除投资物业公平值变化因素),相对截至去年12月底的加权平均股数为58.50亿股,每股盈利为0.9720港元,对比12.96元之市盈率为13.33倍。参考上述五个时段之每期市盈率为10.89至24.02倍,平均值为15.57倍,高於现时的13.33倍,同样反映现价偏低。平均值相对每股盈利为0.9720元,计出每股合理值为15.12元,较12.96元之潜在升幅为16.67%。另可留意集团於2018至2023年均有派发股息,每股股息介乎0.8400至1.0500港元,平均值为0.9383元;2023年为1.0500元,期内最高。
1.0500元较现价12.30元产生股息率为8.10%。参考上述五个时段之每期最高股息率平均值为5.70%,相对上述每股股息,计出每股合理值为18.42元,较12.96元之潜在升幅为42.13%。综合上述三种分析,每股合理值为15.12至18.42港元,平均值为16.92元,笔者认为集团的每股合理值不少於此值,表示现价有上升空间,较现价产生潜在升幅超过30.50%,连同股息率超过8厘,预期一年回报率超过38.00%。止蚀位为买入价下跌20%可考虑离场;另须留意监於近期恒指表现波动,遇上股价下挫时,投资者应严守止蚀为佳。
聂振邦(聂Sir)
笔者确认本人及其有联系者均没有出现以下两种情况,其一是在执笔前三十天内曾交易上述分析股票;其二在文章发出後三个营业日内交易上述的股票。此外,笔者现时也并未持有上述股份。
以上纯属个人研究分享,并不代表任何第三方机构立场,亦非任何投资建议或劝诱。读者务请运用个人独立思考能力自行作出投资决定
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更新日期为: 2023年1月6日