<匯港通訊> 交銀國際發報告指,上調和黃醫藥(00013)港股目標價至36.6港元,同時上調美股目標價至23.46美元,維持「買入」評級和重點推薦。上調2026-2028年收入預測,以反映對呋喹替尼更樂觀的全球銷售預測。
該行表示,該公司產品銷售在2025年下半年如期實現復甦,全年實現可持續的盈利。展望2026年公司指引腫瘤/免疫綜合收入將為3.3-4.5億美元。
2026年重點催化劑包括:1)腫瘤/免疫綜合收入可望回升至甚至超越2024年水平;2)ATTC更多早期臨床進展和潛在BD機會;3)賽沃替尼兩項重磅III期結果。(JJ)
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