8月21日|國盛證券研報指出,金力永磁上半年歸母淨利3.0億元,同比+155%,淨利率8.7%,實際業績位於預告偏下限。2025Q2毛利實現穩增,出口管制擾動可控。公司完成庫存重建,漲價週期有望充分受益。自7月起,鐠釹金屬價格呈現加速上行趨勢。8月19日,鐠釹金屬價格已上漲至77萬元/噸高位水平,該行預計漲價週期公司有望充分享受庫存收益。公司磁材業務穩健爬產&擴產,向下遊延伸佈局機器人業務佈局有望開拓新興業績增長極。鑑於稀土價格強勢表現,該行上調公司盈利預測,預計公司2025-2027年歸母淨利7.2/8.9/11.3億元,對應PE55/45/35x。維持“買入”評級。
新聞來源 (不包括新聞圖片): 格隆匯