<匯港通訊> 野村發研報表示,由於科倫博泰生物(06990)授權收入減少,下調其2025年銷售預估,並調高2026年銷售預估。同時將2024-2025年收入預測分別下調14.8%/10.6%,同降至17億人民幣。
然而,考慮到宏觀環境的改善、集團在商業和臨床方面的進展,上調集團2026年後的收入和盈測。
綜上,基於DCF估值,上調科倫博泰生物目標價8.4%,由195.51港元升至211.87港元,意味著16%的上升空間。維持「買入」評級。
另預測2024年下半年,收入為3.45億元人民幣,淨虧損為4.78億元人民幣。
(CW)
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