<匯港通訊> 野村發表報告,將國藥控股(01099)目標價由32.39港元,調低6.4%至30.33港元,投資評級維持「買入」。
野村表示,在2023年第二季的高基數和悲觀的環境下,該行預計國藥2024年第二財季業績將持平,盈利可能按年減5.3%。
野村稱,調整國藥目標價,意味著約63%的上漲空間。該行將國藥2024及25財年的銷售預測下調1.6%及2.9%,並將盈利預測微調升0.1%及跌0.2%,以考慮宏觀環境較預期放緩。該行對國藥2024及25財年 收入和盈利的預測分別比《彭博》共識低1.8%及4.1%和2.7%及3%。 (BC)
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