<匯港通訊> 招銀國際發表研究報告,基於現金流量折現法(DCF)維持越秀交通(01052)目標價在5.9港元不變,並維持「買入」評級。該行仍然看好越秀交通,預計今年母公司的資產注入將成為股價催化劑。
報告指,越秀交通2024年上半年淨利潤按年減27%至3.14億元人民幣,比該行預期低14%。未達預期的原因是毛利率低於預期,以及因北環路特許經營權自2024年3月起到期後帶來損失2000萬元人民幣。
集團建議中期股息每股0.12港元/股,相當於58.5%的派息比率。公司預計2024年下半年車流量將有所改善,並預計可維持50-60%的派息比率目標。 (LF)
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