<匯港通訊> 摩根士丹利發報告指，上調小米集團(01810)目標價35%，從26港元升至35港元。維持「增持」評級。該公司仍是大摩的大中華科技硬件行業首選。
大摩認爲，小米來自電動車業務的潛在價值更高，也能看到在智能手機以及AIoT方面更多積極發展，因此上調目標價。
大摩指，將2025、2026年電動車銷量預測從23萬、35萬輛，提高到26萬、40萬輛，同時保持毛利率預測不變在20%、22%，對該業務潛在估值從1200億元人民幣上升至1700億元人民幣因此，2024-2026年累計汽車毛利預測，從349億元人民幣增加至393億元人民幣。
大摩稱，原預計小米2024年第三季盈利按季下降，因爲智能手機毛利率隨著組件成本的上升而收縮。不過最近AIoT的强勢表現讓大摩相信公司收入可能好於預期。因此上調對小米第三季盈測20%。另上調2024年盈利預測8%及2025年盈利預測15%。（JJ）
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