滙豐發表研究報告指,海吉亞醫療(06078.HK) +1.050 (+4.430%) 沽空 $3.66百萬; 比率 5.476% 去年業績表現符合預期,並預計公司2024年的收入表現將上升32%,公司現有的醫院將貢獻13%有機增長;兩間新收購的醫院將貢獻11.8億元人民幣收入,相當於營業收入增長18%;內地山東德州海吉亞醫院及成武二期等新項目將貢獻公司1%業績增長。該行考慮到公司2024年至2025年的強勁成長動力,認為海吉亞醫療目前的估值具有吸引力。
該行亦認為,公司2023年至2025年的收入複合年度增長率將實現29%的穩健增長,而且公司的規模優勢及效率提高得以支撐利潤表現。預計未來海吉亞醫療的利潤率將趨向穩定,今年的資本支出可能下降,現金流保持健康支持公司未來的併購計劃。因此滙豐將海吉亞醫療目標價由57元下調至52元,並維持「買入」評級。(js/cy)
(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2024-10-04 16:25。)
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