高盛發表報告指,長和(00001.HK) -0.250 (-0.601%) 沽空 $2.51千萬; 比率 8.553% 上半年純利達102億元,而去年同期則錄得112億元,按年的相差是受到去年的一次性收益影響,集團EBITDA按年升5%至520億元,中期息按年跌9%至每股0.69元,相等於派息率26%,中期息下跌或令部分投資者失望。該行指,料公司會在下半年追回盈利跌幅,全年每股盈利及股息將錄得按年增3%。
該行下調其對長和2024年至2026年的每股盈利預測8%至12%,將目標價由57元升至59元,維持評級「買入」。該行仍料,長和旗下歐洲電訊業務會經歷周期復甦,加上長江基建(01038.HK) -1.630 (-2.901%) 沽空 $2.67千萬; 比率 14.879% 的監管重整有助集團未來一至兩年的整體盈利增長,預計2024年至2026的複合年均成長率約12%。(vc/w)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2024-09-11 16:25。)
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