市場憂中美經濟前景,恒指今日(9日)向下及失守250天平均線(約17,257點)。美國上周五(6日)公布8月新增非農職位14.2萬個少過預期,失業率降至4.2%,美股道指及納指上周五各跌1%及2.6%,撰文之時,美國2年期債券孳息處於3.71厘,美國10年期債券孳息處於3.761厘,美匯指數升至101.58水平,道指期貨最新升167點或0.4%,納指期貨最新升0.7%。中國公布8月CPI按年升0.6%(市場預期升0.7%)、8月PPI按年跌1.8%(市場預期跌1.5%),上證綜指全日跌29點或1.1%收2,736點,深證成指跌0.83%,而滬深兩市成交額共逾5,186億人民幣。
恒指低開182點後跌幅擴大,午後曾跌376點一度見17,067點,全日跌247點或1.4%,收17,196點,連跌五日;國指跌102點或1.7%,收6,002點;恒生科技指數跌51點或1.5%,收3,436點。恒生指數季度檢討變動今日生效,大市全日成交總額增至1,336.65億元。
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盈富基金(02800.HK) +0.220 (+1.213%) 沽空 $2.74億; 比率 12.943% 全日跌1.4%收17.84元,成交額105億元。國指收市後「換馬」,獲納入的極兔速遞-W(01519.HK) -0.080 (-1.490%) 沽空 $7.23百萬; 比率 13.715% 跌7.4%、新東方-S(09901.HK) -0.700 (-1.486%) 沽空 $1.51千萬; 比率 25.964% 下滑1.6%;遭剔出的京東物流(02618.HK) +0.040 (+0.392%) 沽空 $1.51百萬; 比率 3.227% 升0.2%,商湯-W(00020.HK) +0.030 (+2.804%) 沽空 $1.36千萬; 比率 9.742% 則跌3.5%。騰訊(00700.HK) +2.200 (+0.582%) 沽空 $7.12億; 比率 18.516% 跌0.6%,而阿里-W(09988.HK) +0.850 (+1.037%) 沽空 $2.78億; 比率 11.045% 走低近1.9%。
【恒指五連跌「三桶油」受壓 】
中資石油股受壓,中海油(00883.HK) +0.360 (+1.954%) 沽空 $8.12千萬; 比率 12.232% 下滑3.8%收19.08元,中石油(00857.HK) +0.110 (+1.950%) 沽空 $6.09千萬; 比率 11.072% 及中石化(00386.HK) +0.100 (+2.278%) 沽空 $5.97千萬; 比率 20.298% 股價各挫6.2%及近5.6%,中海油服(02883.HK) +0.030 (+0.479%) 沽空 $2.14百萬; 比率 7.314% 走低5.9%。中金發表報告,今年第二季度以來,中國原油進口量與加工量相繼步入按年下滑區間,但在海外製造業復蘇「強預期」和中東地緣風險的主導下,第二季國際油價依然表現偏強,市場對於中國原油加工放緩和成品油需求轉弱的關注度也較有限。隨著7月美國失業率抬升並觸發「薩姆規則」,疊加下半年以來歐美製造業PMI再次回落至榮枯線下方,美經濟衰退交易驅動投機拋售,布倫特油價大跌至每桶70至75美元,也促使市場重新審視全球石油需求的實際情況,中國原油加工與油品消費的「弱現實」開始受到較多關注。
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由於內地工業用油表現不及預期,該行判斷2024年國內石油需求按年增量空間或存在25至30萬桶/天的下調風險。此外,該行初步觀察年初以來國內原油庫存變動或仍延續以往節奏,對於需求側的邊際影響或相對有限。
【跌股千三隻 康方生物彈】
港股今日市寬轉弱,主板股票的升跌比率為12比31(上日為21比18),下跌股份1,331隻(跌幅3.1%),恒指成份股今日9隻股份上升,71隻股份下跌,升跌比率為11比87(上日為54比43);大市今日錄沽空215.27億元,佔可沽空股份成交額1,182.89億元的18.198%(上日為16.3%)。
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康方生物(09926.HK) +0.600 (+0.838%) 沽空 $4.61千萬; 比率 9.399% 今日逆市彈高15.8%收55.8元,成交額20.6億元。中金發表報告指,康方生物9月8日於WCLC公布依沃西單抗(AK112)對比Keytruda用於1L治療PD-L 陽性NSCLC III期臨床數據,ITT組 mPFS 11.14m vs 5.82m,ITT組HR達0.51,且在 PD-L1 TPS1-49%、鱗癌和非鱗癌亞組中HR表現穩定,AK112單藥優於Keytruda。SUMMIT也公告將於2025年啟動AK112 vs Keytruda治療 1L PD-L1高表達的III期臨床。該行認為該結果進一步夯實AK112作為IO基石產品的潛力,包括後續和其他藥物聯用。
中金維持康方生物2024年和2025年盈利預測不變。維持「跑贏行業」評級,考慮到本次數據讀出亮眼,基於現金流折現率模型,上調對其目標價5.7%至70港元。(wl/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2024-09-17 16:25。)
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