花旗發表研報指,微軟(MSFT.US) 9月底止首財季業務增長良好,收入健康,淨利潤超出預期,雖然與合作夥伴相關的新產能受限,導致Azure第二財季增長指引下降1至2個百分點,但大型長期Azure合約表現強勁,推動商業訂單增幅達到23%,令花旗相信下半財年Azure增長將向好。管理層亦重申看好消費市場前景穩定,預期下半財年增長會加快。
花旗認為今次股價回調是買入好時機,隨著微軟的AI收入突破100億美元,預期Azure的增長將在下半年重新加快,給予目標價497美元,評級「買入」。(gc/da)(美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
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