中金發表報告,預計小米(01810.HK) +0.450 (+1.648%) 沽空 $2.02億; 比率 14.427% 第三季經調整淨利潤將按年增長1.3%至60.65億元人民幣,單季度收入有望創歷史新高。考慮儲存價格趨緩、汽車交付量及毛利率環比提升趨勢,上調2024和2025年經調整淨利潤預測各20.2%和37.9%,至各252.81億和322.59億元人民幣。
報告指,小米第三季中國市場手機市佔率亮眼。小米當前股價對應預測2024和2025經調整市盈率年24.3和18.5倍。維持「跑贏行業」評級,基於對公司核心主業及汽車業務信心,上調目標價39.1%至32港元,對應經調整市盈率各28.5和21.7倍。(ha/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2024-11-05 12:25。)
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