智通財經APP獲悉,招銀國際發佈研究報告稱,維持越秀交通基建(01052)“買入”評級,仍然看好越秀交通,預計今年母公司的資產注入將成為股價催化劑,目標價5.9港元。公司預計2H24車流量將有所改善,並預計可維持50-60%的派息率目標。
報告中稱,越秀交通2024年上半年淨利潤同比下降27%至3.14億元人民幣,比該行預期低14%。未達預期的原因是:(1)毛利率低於預期,以及(2)因北環路特許經營權自2024年3月起到期後帶來的損失(2000萬元人民幣)。越秀交通建議中期股息0.12港元/股,相當於58.5%的派息率(1H23:53.8%)。
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